El papa de Elisa es un rey que se caso con una bruja, quien hechiza a los once principes, convirtiendolos en cisnes, y los destierra. A Elisa la vuelve tan fea que ni su propio padre es capaz de conocerla. Todo cambia cuando la princesa va al mar y se encuentra a sus hermanos. En esta historia que tiene varios momentos de suspenso y magia, se muestra la fuerza del amor entre hermanos.
