En la Escocia del siglo XIII, la práctica de la hechicería podía condenarse con la muerte en la hoguera. Alex MacDunn, guerrero y jefe del clan MacDunn, está marcado por un pasado repleto de pérdidas y tragedias. Ahora, su único deseo es capturar a Gwendolyne, la hechicera de los McSween, para que salve la vida de su hijo gravemente enfermo. Y cuando esperaba encontrar una vieja bruja, en realidad encuentra una dulce mujer de belleza sobrenatural...
