Tras la destrucción de Elpida-Eirene, la princesa Adariel y su hijo, Azariel, se han refugiado en el reino de la Foresta Negra. Diez años después, bajo el entrenamiento del temerario Adis y el sabio Luzeum, el elegido se ha convertido en un experto guerrero, justo y prudente. Entretanto, el Gran Dragón ha reorganizado sus fuerzas y valiéndose de sus temibles vermórum pretende extender su imperio de sombras sobre Ezneton. Sólo queda conformar una nueva alianza para acabar con el yugo de Kyrténebre, y Azariel es el destinado para ello.
