Meses después del accidente en el que murieron su mujer y su hijo, David Zimmer, escritor y profesor en Vermont, escribe un libro sobre la única persona que ha conseguido devolverle la sonrisa, el actor de cine mudo Héctor Mann, desaparecido décadas atrás. Un día, Zimmer recibe una carta solicitándole un encuentro: Mann sigue vivo, y quiere conocer a su devoto seguidor. A la espera de nuevas indicaciones, David recibirá la inquietante visita de Alma Grund, amiga del actor, la cual desencadenará acontecimientos que cambiarán su vida para siempre...
