Rei, un huérfano de quince años, sobrevive gracias a su ingenio y a su instinto en las terribles calles del mundo. Su suerte cambia cuando conoce a un extraño misterioso que le ofrece su ayuda para que consiga su sueño de convertirse en el mejor luchador de artes marciales del mundo. Sin embargo, parece que el entrenador de Rei está más interesado en desarrollar su mente, espíritu y, iugh!, corazón que su capacidad de dar palizas, montar en cólera y sus movimientos de lucha. Además, el maestro de Rei resulta ser un animal de verdad. De hecho, Rei nunca sabe en qué animal se va a convertir cada vez.