Nataniel es un joven de 16 años que ha perdido a sus padres en un accidente y desde entonces vive con su abuelo, Nicodemo Van Drake, conocido como el mejor ilusionista del mundo.
Invitados por Rajá Rasmus Rask, antiguo rival de Nicodemo, viajan a una extraña casa oculta en el bosque. Lo que ambos ignoran es que esto es sólo el comienzo de una siniestra aventura.
