El rey Tutul vive atormentado por una horrible pesadilla, así que le ordena a Cocozom, el guardia asistente secretario y hácelo todo real, que vayan en busca del sabio más sabio entre los sabios para que le diga el significado de su sueño. Ixmuc, la hechicera, es la única que puede ayudarlo. Ella ha descubierto el secreto, que está encerrado en un enorme huevo azul. La profecía se cumple; Tutul pierde su corona, y el nuevo gobernante, Yaxahkin, guiado en todo momento por los dioses, se convierten en el mejor gobernante de Uxmal.
