En este bellísimo relato se narran las aventuras que vive Ulises -conocido como Odiseo en Grecia- navegando por el mar Mediterráneo. Enormes tempestades azotan su nave porque el dios del mar, Poseidón, no le quiere nada. Sin embargo, le protege la diosa de la sabiduría, Atenea. Ulises tiene que enfrentarse a un gigante monstruoso de un solo ojo, a una maga que convierte en cerdos a sus compañeros..., y a muchos otros peligros. Y lo hace siempre con su gran astucia, con su inteligencia. Mientras tanto, en su tierra, la isla Ítaca, le están esperando su fiel esposa, Penélope, y su hijo Telémaco, que irá en busca de noticias suyas. Pero también se han instalado en Ítaca los odiosos pretendientes de Penélope, que quieren convencerla de que su marido ha, muerto.