Estambul, 1915. El gobierno de los Estados Unidos ha reclutado como agente encubierto a Kit Cobb, el audaz corresponsal de guerra. Su tarea consiste en descubrir qué papel juega en medio de la Gran Guerra el doctor Walter Brauer, un arrogante profesor universitario al servicio del Káiser. Para alguien con el instinto de Cobb, la tarea parece cosa de niños; sin embargo, no sospecha el caprichoso derrotero de esta aventura que inicia a bordo del Lusitania, torpedeado por submarinos alemanes, y concluye en Estambul de la mano de la diva del cine mudo, la seductora y elusiva Selene Bourgani, instrumento y esperanza de un pueblo que lucha por librarse del yugo de un tirano genocida.