Los gigantes se han marchado. Babur ha decidido quedarse porque desea aprender a leer y escribir. Pero la maestra del pueblo no lo quiere en su aula, pues no sabría cómo enseñarle a un gigante. Babur está triste, muy triste. Pero no solamente porque no puede ir a la escuela, sino porque tiene un gran secreto que no se ha atrevido a contar a nadie. Un día conoce a Isabel, una niña de ocho años que se convierte en su única amiga y a quien el gigante abrirá su corazón.
