Un chico extraño se ha mudado al pueblo de Davie. Se llama Stephen Rose y se rumora que fue expulsado de un seminario. En un inicio, Davie y su mejor amigo sólo ven a un chico pálido y maloliente, pero luego descubren que éste tiene el talento de modelar figuras de barro. Stephen convence a Davie de que sus esculturas no sólo parecen reales, sino que ambos tienen el poder de darles vida. Así, crean a Arcilla, un monstruo dispuesto a seguir sus órdenes. Pero lo que empieza como un milagro, pronto se convierte en una pesadilla.
