Un pequeño sale de paseo al oscuro bosque se topa con una zorra, un búho y una serpiente hambrientos. Para ahuyentarlos, el ratón les habla del Grufalo, una criatura fantástica de colmillos horrendos y garras terribles. Pero el Grufalo es más real de lo que él se imagina.
¿Que hará el pequeño ratón cuando se encuentre con él, frente a frente?