La escocesa Juliana Linsay, una joven que oculta bajo su delicada belleza la indómita determinación de luchar por la libertad de su país, es capturada y conducida a la corte enemiga vestida como la legendaria doncella cisne. Una vez allí, el rey la obliga a contraer matrimonio con Gawain Avenel, un caballero aparentemente leal a la corona inglesa que había jurado no revelar jamas su verdadera identidad.